關於保險業務員的工作計劃範文(精選5篇)

關於保險業務員的工作計劃範文(精選5篇)

  時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰,現在這個時候,你會有怎樣的計劃呢?工作計劃怎麼寫才不會流於形式呢?以下是小編為大家收集的關於保險業務員的工作計劃範文(精選5篇),希望能夠幫助到大家。

  保險業務員的工作計劃1

  一、加強業管工作,構建優質、規範的承保服務體系。

  保險公司銷售業務員工作計劃。承保是保險公司經營的源頭,是風險管控、實現效益的重要基礎,是保險公司生存的基礎保障。因此,在xx年度裡,公司將狠抓業管工作,提高風險管控能力。

  1、對承保業務及時地進行稽核,利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險,決定承保費率,確保承保質量。對超越公司許可權擬承保的業務進行初審並簽署意見後上報審批,確保此類業務的嚴格承保。

  2、加強資訊科技部門的管理,完善各類險種業務的處理平臺,透過建設、使用電子化承保業務處理系統,建立完善的承保基礎資料庫,並繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研,並定期編制中、長期業務計劃。

  3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度,確保風險的合理控制,同時根據業務的風險情況,執行有關分保或再保險管理規定,確保合理分散承保風險。

  4、強化承保、核保規範,嚴格執行條款、費率體系,熟練掌握新核心業務系統的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓,以提高他們的綜合業務技能和素質,為公司業務發展提供良好的保障。

  二、提高客戶服務工作質量,建設一流的客戶服務平臺。

  隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度,而保險公司所經營的不是有形產品,而是一種規避風險或風險投資的服務,因此,建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要,當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xx年的努力,我司已在市場佔有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業務發展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在20xx年裡將嚴格規範客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

  1、建立健全語音服務系統,加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面瞭解公司語音服務系統強大的支援功能,以提高自身的市場競爭力,實現客戶滿意化。

  2、加強客服人員培訓,提高客服人員綜合技能素質,嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨,堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則,嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

  3、以中心支公司為中心,專、兼職並行,建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點,初期由中支設立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業務人員的整體素質,切實提高查勘、定損理賠質量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。

  4、在20xx年6月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作,至此,全區的服務網點建設基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售後服務。

  三、加快業務發展,提高市場佔有率,做大做強公司保險品牌。

  根據20xx年中支保費收入xxxx萬元為依據,其中各險種的佔比為:機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。xx年度,中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入xxxx萬元,各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險15%,人意險10%,計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

  1、機動車輛險是我司業務的重中之重,因此,大力發展機動車輛險業務,充分發揮公司的車險優勢,打好車險業務的攻堅戰,還是我們工作的重點,xx年在車險業務上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上,以實現車險業務更上一個新的臺階。

  2、認真做好非車險的展業工作,選擇拜訪一些大、中型企業,對效益好,風險低的企業要重點公關,與企業建立良好的關係,力爭財產、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作,在xx年裡努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

  3、積極做好與銀行的代理業務工作。20xx年10月我司經過積極地努力已與xx銀行、中國xx銀行、中國xx銀行、中國xx銀行、xx銀行等簽定了兼業代理合作協議,20xx要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯絡,讓銀行充分地瞭解中華保險的品牌及優勢,爭取加大銀行在代理業務上對我司的支援與政策傾斜力度,力求在銀行代理業務上的新突破,實現險種結構調整的戰略目標,為公司實現效益化奠定良好的基礎。

  今年,雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領導,中支將開拓思路,奮力進取,去創造新的業績,為做大做強公司保險事業而奮鬥。

  保險業務員的工作計劃2

  面對日益嚴峻的市場競爭,我們要牢牢地把握市場的.主動權,加強爭奪市場的力度和加快搶佔市場的速度,面對新的一個月,我們已做出了初步的計劃:

  一、全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉型、創新超越”的總體工作方針

  積極落實總公司關於實施員工職業素質提升工程的指導意見,構建學學習創新型企業,搭建優秀的人力資源支援平臺,加大人才培養力度,建立人才培養機制,全面提升員工職業素質。

  二、轉變思想觀念

  積極適應市場競爭的需要,繼續加強競爭意識和危機意識教育,引入激勵機制,鞏固原有險種的市場份額,積極開拓新業務、新保源。

  三、加強與政府和有關部門的溝通

  提高政府領導對保險在經濟社會發展中重要作用的認識,積極取得政府和有關部門的支援,最佳化保險發展環境。

  四、進一步強化服務意識,努力提高服務水平,改善外部展業環境

  建立客服人員日常培訓體制,努力提高服務技能和服務水平。同時加大理賠查勘力度,努力擠幹理賠水份。

  五、加強團隊建設

  營造事業留人、感情留人、待遇留人的發展環境,激發員工對公司的認同感和歸屬感,保持隊伍的高度穩定。進一步搞活用人機制,堅持打破身份界限,不拘一格用人才,確保人盡其才,才盡其用。

  這就是中國保險人的豪言壯志,正是這樣敢爭第一的精神,在激烈的市場競爭中不斷髮展壯大,不斷自我超越。我們堅信,在新的一年裡我們將繼續發揚吃苦耐勞、勇於拼搏的精神,勇攀高峰!

  保險業務員的工作計劃3

  對公司的現有規章制度上、要求範圍內進行修訂和補充,完善以前沒有完善的規章制度,使之更加符合公司經營管理工作的需要。

  一、指導思想

  以省公司提出的工作目標為指標,以壽險業務發展為中心,以城鄉網點建設為重點,全面促進營業部壽險業務工作持續、健康、高速發展;在內強素質、外樹形象上,公司品牌宣傳上,經營管理水平上,業務隊伍的專業素質上下功夫,順利完成營業部的評級,同時圓滿完成上級公司下達的全年任務目標而努力奮鬥。

  二、工作目標

  1.建立健全營業部農村營銷網點。年內將在現有業務隊伍基礎上,新育成3名業務總監,6名高階業務經理,12名業務經理,資深理財顧問達到100人(其中上半年完成45人,下半年完成55人)。完成城區兩個營銷分部、4個主要農村網點的高立工作;積極拓展渠道,將保險協保員制度建立健全,將協保員隊伍發展到200人,準股東隊伍爭取擴大到期100人。

  2.全年壽險價值保費考核目標360萬元,奮鬥目標450萬元。

  3.組織舉辦10期新人班,20場以上的創業說明會,30場以上的產品說明會,40場以上的客戶聯誼會。

  4.建立健全營銷網點管理辦法,制定具體的實施方案與措施。

  5.加大廣告宣傳力度,實現電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳,迅速的打響品牌。

  6.設計製作一套簡單實用的展業手冊和增員手冊,為業務員提供一些較實用的營銷工具。

  三、方案措施

  1.戰前動員——樹立必勝的信念,搶抓機遇、直面挑戰

  透過各種會議,將公司的夥伴代理制、公司的市場競爭優勢,保險市場的發展道理講深講透,保持觀念新、萬事新,從而變被動經營為主動經營;同時建立健全公司各項具體的規章制度,為管理提供良好依據。

  2、點將佈陣——組建營銷服務分部,選拔和培養專職管理人才

  組建兩個城區營銷服務部,四個農村網點服務部。形成競爭格局,在競爭在鍛鍊和培養人才,形成一支人才輩出的中層業務管理骨幹;為業務達標的服務部提供良好的展業平臺,同時出臺服務部管理方案。

  3、簽訂軍令狀——實行目標管理,任務責任細分到月到人

  與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀,做到目標明確、獎懲有據,增強全體主管帶團隊衝刺全年業務的信心;將全年任務目標細分到每月,在開業務啟動會時,分配到各服務部。透過每月的工作總結會、周主管會、晨會、圩會的績效分析,追蹤團隊目標達成情況。

  4、招兵買馬——開展增員活動,發展兼職協保員隊伍

  前期投入較小的費用,開展有效專職增員,並要求所有專職的老員和準股東一併進行素質提升培訓,在此基礎上大力提倡發展兼職協保員隊伍,為業務員業務拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員,月中培訓,月尾大舉績”工作機制。在全縣經濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協保員,迅速擴大公司人員隊伍規模。制定好協保員管理方案。

  保險業務員的工作計劃4

  在公司的領導及全體同仁的關心支援下,在業務的發展上取得了較好的成績,較好的完成了公司的任務指標,在此基礎上,回顧上一月的工作經驗和結合工作實際情況,制定二月份工作計劃:

  一、嚴格落實公司各項條款,加強業務管理工作,構建優質、規範的承保服務體系

  承保是公司經營的源頭,是風險管控、實現效益的重要基礎,是公司生存的基礎保障。因此,在2月,我個人將狠抓業務管理工作,提高風險管控能力。

  二、規範和落實公司的服務條款,提高服務工作質量,建設一流的服務平臺

  我們經營的不是有形產品,而是一種規避風險或風險投資的服務。在市場逐步透明,競爭激烈的今天,服務已經成為我們公司的核心競爭力,納入我們公司的價值觀。客服工作是這一理念的具體體現。在2月裡將嚴格規範客服工作,建立一流的客戶服務體系,真正把優質服務送給每一位公司的客戶。

  三、加快業務發展,鞏固鄭州市場佔有率,擴大保險市場佔有面

  根據20xx年支公司保費收入某某萬元為依據,我計劃20xx年2月實現全年保費收入某某萬元,其中:計劃將從以下幾個方面去實施完成。

  1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標,為全年目標打下堅實的基礎。

  2、大力發展渠道業務,深度拓展鄭州市場,打好某某市業務的攻堅戰,有序推進,擴大和鞏固某某市場佔有面。

  3、機動車輛險是我司業務的重中之重,因此,大力發展機動車輛險業務,充分發揮公司的車險優勢,打好車險業務的攻堅戰,還是我們工作的重點,2月裡面在車險業務上要鞏固老的渠道和客戶,擴充套件新渠道,爭取新客戶,側重點在發展渠道業務、車隊業務以及新車業務的承保上,以實現車險業務更上一個新的臺階。

  4、認真做好非車險的展業工作,選擇拜訪一些大、中型企事業單位,對效益好,風險低的單位重點公關,與單位建立良好的關係,力爭財產、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作。

  5、其他方面:深入抓好其他保險業務工作;加強與各保險單位的合作;積極參與各種保險的激烈競爭之中。

  四、抓好隊伍建設,做好員工和保險推銷員工作,繼續完善人力資源調配,為公司業務發展提供人力保障

  這一月裡面在員工待遇上,工資及福利待遇在上一年的基礎上適當提高,同時計劃為每個員工體檢身體,每位員工過生日公司提供一份禮物,舉辦一些集體活動等,用的好人才,留的住人才,為13年的業務開展提供強有力的人力保障。

  保險業務員的工作計劃5

  保險工作愈發艱難,因此我做好了下一個月的工作計劃:

  一、客戶關係

  對於老客戶,和固定客戶,要經常保持聯絡,在有時間有條件的情況下,送一些小禮物或宴請客戶,好穩定與客戶關係。

  二、客戶資訊

  在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶資訊。

  三、不斷學習

  要有好業績就得加強業務學習,開拓視野,豐富知識,採取多樣化形式,把學業務與交流技能向結合。

  四、二月對自己有以下要求

  1、每週要增加某某個以上的新客戶,還要有某某到某某個潛在客戶。

  2、一天一小結,每週一大結,看看有哪些工作上的失誤,及時改正下次不要再犯。

  3、見客戶之前要多瞭解客戶的狀態和需求,再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。

  4、對客戶不能有隱瞞和欺騙,這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。

  5、要不斷加強業務方面的學習,多看書,上網查閱相關資料,與同行們交流,向他們學習更好的方式方法。

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