銀行保險客戶經理崗位職責

銀行保險客戶經理崗位職責

　　在現在社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？以下是小編為大家收集的銀行保險客戶經理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

銀行保險客戶經理崗位職責1

　　1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。

　　2、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。

　　3、控制銷售預算、銷售費用、銷售範圍與銷售目標的平衡發展。

　　4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標。

　　5、收集各種市場資訊，並及時反饋給上級與其他有關部門。

　　6、參與制定和改進銷售政策、規範、制度，使其不斷適應市場的發展。

　　7、發展與協同企業和合作夥伴關係，如與經銷商的關係、與代理商的關係。

　　8、協助上級做好市場危機公關處理。

　　9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，並監督執行。

　　10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

銀行保險客戶經理崗位職責2

　　1、渠道公關：與銀行支行網點建立緊密業務聯絡，藉助公司及總行政策進行保險業務推動。

　　2、關係維護：建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關係，以促進各項業務及品質指標的達成。

　　3、培訓輔導：針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導，協助理財經理達成保險銷售業績指標。

　　4、客戶服務：完成售前準備、售中諮詢及售後追蹤（含續期保費的收取）等支援工作，為客戶提供周到的售後及保全服務。

銀行保險客戶經理崗位職責3

　　1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業務目標與品質指標。

　　2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客戶服務資訊，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行。

　　3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓，透過為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會。

　　4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，並遵守相關紀律。

　　5、收取銀行網點內客戶投保資料，登記並檢查各項資訊填寫無誤後，交公司相關崗位進行承保，並將已生效的'保單合同送至各銀行網點。

　　6、監督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務品質進行管理，確保各項活動符合規範。確保銀行行員合法合規開展業務。

　　7、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析並解決問題。

銀行保險客戶經理崗位職責4

　　1、遵守各項法律法規和職業道德規範，遵守公司各項規章制度及規定。

　　2、完成公司下達的各項考核指標。

　　3、熟練掌握業務工作的流程，依法合規開展業務。

　　4、合作銀行網點的培訓、訓練和業務推動工作。

　　5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作。

　　6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神。

　　7、完成公司委派的其他工作。

銀行保險客戶經理崗位職責5

　　1。與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

　　2。根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

　　3。提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善的建議。

　　4。參與策劃、推動業務區內銀行的宣傳、激勵活動，並將結果及時反饋。