證券交易經理工作計劃通用

證券交易經理工作計劃通用

  日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,我們又將迎來新的喜悅、新的收穫,立即行動起來寫一份計劃吧。計劃怎麼寫才能發揮它最大的作用呢?以下是小編為大家收集的證券交易經理工作計劃通用,希望對大家有所幫助。

證券交易經理工作計劃通用1

  在年初我已經制定了自己的工作計劃,雖然不是做的很好但是我已經盡力了。在2月我會更加的努力所以我制定了以下的計劃:

  1:每週要增加2個以上的新客戶,還要有2到4個潛在客戶。

  2:一週一小結,每月一大結,看看有哪些工作上的失誤,及時改正下次不要再犯。

  3:見客戶之前要多瞭解客戶的狀態和需求,再做好準備工作有可能不會丟失這個客戶。

  4:對客戶不能有隱瞞和欺騙,這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直有交流的。

  5:要不斷加強業務方面的學習,多看書,上網查閱相關資料,與同行們交流,向他們學習更好的方式方法。

  6:對所有客戶的工作態度都要一樣,但不能太低三下氣。給客戶一好印象,為公司樹立更好的形象。

  7:客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務。

  8:自信是非常重要的。要經常對自己說你是最好的,你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態度才能更好的完成任務。

  9:和公司其他員工要有良好的溝通,有團隊意識,多交流,多探討,才能不斷增長業務技能。

  10:為了這月的銷售任務每月我要努力完成1到2萬元的任務額,為公司創造利潤。 以上就是我這一年的工作計劃,工作中總會有各種各樣的困難,我會向領導請示,向同事探討,共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻。不過現實來說,我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的,我相信自己能夠有著更好的發展,不過前景才是最重要的,我相信自己能夠做到最好,這是我應該做好的.。以後的道路上,我會走的更遠,因為我的人生旅途才剛剛開始,我相信自己會做的更好!

證券交易經理工作計劃通用2

  (一)打造服務品牌,注重溫馨服務

  1、對基礎客戶訂製生日祝福,感受節日關懷;

  2、對客戶持有股票的配股、增發、權證到期日、行權進行溫馨提示,提高客戶忠誠度;

  3、客戶可透過公司網站、行情諮詢系統自行定製手機簡訊,並選擇須開通的簡訊服務;

  4、營業部自主傳送簡訊,提供大盤熱點追蹤、金股推薦服務,引導客戶理性投資,提高操作水平;

  (二)把產品銷售工作做細做強

  1、要把相關產品研究透,把營銷精力放在優質產品上,如此才能形成多贏。

  2、引導全體員工對客戶進行分類,不同客戶有不同的選擇,營銷工作要做到有的放矢。

  3、關注已經購買產品的客戶,跟蹤並服務好他們。

  (三)深化高階客戶的服務內涵

  1、深入瞭解現有高階客戶的潛在需求點,進行適當的引導,例如產品銷售。

  2、組織更多不同形式的高階客戶交流活動,促進與大客戶的良性迴圈。

  3、走出去,引進來。透過與銀行的合作,拓展高層次的客戶群。

  (四)加強員工業務培訓,不斷提高員工素質,增強隊伍戰鬥力

  新業務品種不斷增加,如創業板、三板業務、ETF業務、新股發行、融資融券、IB業務、產品銷售等等,為了提升大家對各個業務品種的認知水平,必須統籌制定培訓計劃,從而促進各項業務的均衡發展。

  工作指導思想與經營目標

  xx年下半年的工作指導思想是:繼續貫徹公司年初制訂的“以提升公司綜合競爭力和綜合價值為宗旨,集中精力抓創利,堅定不移壓費用“的指導方針,集中資源推進優勢創利業務,積極培育新的利潤增長點。

  xx年下半年的工作思路:繼續集中公司資源開展固定收益、經紀、投行三大主要創利業務,確保超額完成全年經營指標;同時加強創新研究,積極推進收購兼併與資產治理業務,培育新的贏利點,為xx年實現跨越式發展奠定紮實的基礎。

  xx年下半年的經營目標是:下半年實現總收入x萬元。其中:經紀業務總部實現收入x萬元;固定收益總部實現收入x萬元;投資銀行總部實現收入x萬元;企業融資部實現收入x萬元;證券投資部實現收入x萬元。

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