陝西省網際網路接入市場現狀分析及發展對策研究論文
陝西省網際網路接入市場現狀分析及發展對策研究論文
論文摘要：本文根據微觀經濟學和產業經濟學的基本原理,對陝西省網際網路接入市場結構進行了剖析,並分析了基礎電信企業和增值服務企業的經營行為和競爭能力，最後為企業和政府管制部門提出對策建議,從而解決陝西省網站使用者外流的問題，實現陝西省網際網路接入市場的有效競爭及健康發展。
論文關鍵詞：網際網路接入,市場結構,普遍服務,增值服務,互聯互通
基金資助專案：陝西省通訊管理局2010年科研專案，《陝西網際網路接入市場發展研究》
引言
伴隨全球經濟日益網路化，企業越來越依賴於資訊的快速獲取與處理能力。如今，高速、可靠的網際網路接入已經成為企業能否迅速應對市場變化的重要標誌之一。本文的研究物件正是網站使用者接入市場，而不是家庭使用者或小區使用者等的網際網路接入。2008年電信重組之後，國內主要經營網際網路接入的基礎電信企業是中國電信、中國聯通和中國鐵通。作為陝西省的三家基礎運營商提供的網際網路接入理應成為網站使用者接入網際網路的最佳選擇。然而，在陝西省接入的本省網站僅有13000家及外省網站7500家，本省網站在外省接入的卻高達6萬餘家，網站使用者外流非常嚴重。同時，在陝西省通訊管理局備案的增值服務企業數量多達40餘家，但真正開展ISP業務的企業很少，僅12家左右。
本研究的資料來自針對陝西省網際網路接入市場開展的深入實際的調研，調研採取了實地走訪、電話調查、網上調查及座談會的形式。本文擬在調研基礎上，對網際網路接入市場進行系統分析，找出網站使用者外流和開展ISP業務的增值企業數量少的原因，為陝西省網際網路接入企業提出經營對策，為網際網路監管部門提出監管建議。
一、陝西省網際網路接入市場概述
網際網路接入是透過特定的資訊採集與共享的傳輸通道，利用傳輸技術完成使用者與IP廣域網的高頻寬、高速度的物理連線。與網際網路接入相關的服務有IDC和ISP兩類。IDC（InternetDataCenter），即網際網路資料中心，是指在網際網路上提供的各項增值服務。IDC是基於INTERNET網路，為集中式收集、儲存、處理和傳送資料的裝置提供執行維護的設施以及相關的服務體系。ISP（InternetServiceProvider），網際網路服務提供商，即向廣大使用者綜合提供網際網路接入業務、資訊業務、和增值業務的電信運營商。根據工信部要求，申請IDC經營許可證的增值服務企業必須有自建機房及網路設施裝置，機房面積應大於200平方米。按照這一標準，該類企業必須有百萬以上的經營資金，對眾多服務商而言是困難的。目前，陝西省內的增值服務企業大部分也都是具有ISP經營許可證，本文將重點研究ISP市場。
隨著個性化、應用型資訊服務需求的增加，傳統的“網路運營商——使用者”的網際網路接入產業鏈正在向“基礎網路運營商——增值服務供應商——使用者”的新型產業鏈轉變，網際網路接入產業鏈的演變如下圖所示：
圖1網際網路接入產業鏈的演變
與其它產業鏈相比，網際網路接入產業鏈具有一個顯著的特點：以資訊產品為物件，實現價值增值，換句話說它是一條資訊增值鏈。因此，上下游企業的合理分工與協作是該產業鏈發揮價值增值效率的重要因素。陝西省網際網路接入市場的總體概況可以從基礎企業和增值服務企業兩方面來看。
（一）基礎電信企業的壟斷勢力依然強大，沒有形成有效競爭的市場格局。
陝西網際網路接入市場，同上海、北京、廣州相比較，無論是從規模還是成熟度上都遠遠不及。陝西三家經營網際網路接入的基礎電信企業（電信、聯通和鐵通）並沒有全力投入寬頻市場，表現得不溫不火，沒有感受到真正的市場壓力。即使如此，他們仍然可以獲取相當可觀的利潤。目前的陝西ISP市場基本上被電信和聯通瓜分，基礎電信企業還出租網際網路資源給十幾家小型增值服務企業，使它們可以也開展ISP業務。陝西電信在原來古城熱線的基礎上成立了全資子公司——陝西省公眾資訊產業有限公司，獨立經營網際網路及增值業務。儘管陝西電信的服務是質次價高，但依舊是陝西網際網路接入市場的霸主，這主要得益於電信在基礎網路上的先天優勢。
（二）ISP企業在發展中存在著三大問題。
面對著迅速上升的網站使用者和網民人數，ISP運營商感受巨大壓力的是裝置更新和擴容，但追求盈利也是ISP的重要任務。經過分析，陝西ISP企業在發展中存在三大問題：一個是不公平競爭環境。電信既是裁判又是運動員，早期經營ISP業務的公司或多或少都與電信有密切聯絡，而沒有關係資源的ISP企業只能艱難地生存，這是一場不在同一起跑線上的競爭。
另一個是高昂的資費，電信壟斷必定帶來高昂的接入資費，使得ISP們的有限收入都幾乎用在了租用電信網路資源上，而目前眾多ISP卻還在繼續打價格戰，這嚴重地制約了ISP們的良性發展。
最後，忽視附加服務也是陝西省ISP發展中的一大問題。對於網站使用者來說，ISP是與他們的利益息息相關的，廣大網站企業都希望能選擇一個合適的ISP為其提供接入服務。然而，相當多的陝西省ISP企業不僅很少向網站使用者提供附加服務，在基本服務上都存在一些問題：伺服器癱瘓時有發生；上網的高峰期的網路擁擠或無法接通很常見，售後服務也不盡如人意，這都是需要儘快解決的。
二、陝西省網際網路接入市場分析
陝西省網際網路接入市場中包含了政府、多個經營主體及客戶，因此市場結構與他們息息相關。文章將採用SCP分析方法，先從網際網路接入市場結構著手，進而對政府監管效果、基礎電信企業的經營行為及績效、增值企業的經營行為逐步展開分析。
（一）市場結構分析
陝西省網際網路接入產業目前已不再是獨家壟斷行業，而是形成了以電信、聯通和鐵通三家基礎電信企業為經營主體的寡頭壟斷格局。
當前陝西電信網際網路接入的收入以基礎業務為主，從收入構成上看，集團主機託管、機位出租、頻寬出租等IDC基礎業務收入超過總收入的93.8%；其他收入佔6%。07-09年陝西電信網際網路接入收入分別為5600萬元、9300萬元及1.24億元，每年的業務增長量為33%。省聯通08-09年網站接入收入為750萬元及1200萬元。陝西鐵通的網站接入年收入僅有100萬元。以三家基礎電信企業2009年網際網路接入的收入來計算，電信佔91%以上的市場份額，聯通佔9%左右，鐵通佔1%。根據現代市場結構理論，可以計算出行業集中度指標CRn和赫芬達爾—赫希曼指數（HHI），公式如下：
那麼CR=100%，HHI=0.827。可見，三家企業瓜分了整個市場，HHI指數很高。這說明市場集中度很高，而且廠商勢力很不均衡。由於聯通和鐵通所佔的市場份額極小，陝西省網際網路接入市場就形成了電信獨大的接近於完全壟斷的市場格局。
2008年的電信重組後，在網際網路接入市場上，聯通和網通的聯手將對電信發起衝擊，期望能快速發展並形成對等的競爭格局。但並沒有達到預期的效果，聯通在網際網路接入業務上尚未找到成熟的商業模式。此外，還由於其他種種歷史原因，2008年與陝西聯通合併的網通是“小網通”，相比陝西電信，在網際網路基礎設施的建設上本身存在先天不足；“小網通”的網路與陝西電信的網路之間互聯互通也存在問題，因此，陝西聯通難以在短期內與陝西電信比肩。反觀陝西電信，其利用網際網路接入市場上的壟斷地位，在定價、宣傳和代理分銷渠道的爭奪上對競爭對手進行打壓，使得惡性競爭現象屢見不鮮。根本原因是該市場壟斷力量太強大、競爭不充分。
根據調查，陝西電信在代理分銷市場上出租網際網路資源的價格較高，並且沒有下降的趨勢，下游ISP/IDC企業希望降低頻寬和裝置出租價格的呼聲很高，電信卻反其道而行之。因此，網際網路接入市場的競爭疑為兩家“合謀”共生，並未出現期望的競爭活力。
（二）網際網路接入市場的管制政策分析
陝西省通訊管理局嚴格推行網站備案及網站主辦者身份真實性現場核驗政策，但實踐證明，網站備案及現場核驗制度對網際網路接入產業的發展造成阻礙，而且實施困難重重，原因如下：
（1）實行網站接入地屬地化管理。
但遭遇的困境是：接入地的可變性；網站存在映象站點或二級子站由不同地點接入；新網際網路技術的出現，如CDN技術的出現，接入地虛擬化，並透過節點分散到各地。
（2）實行網站主辦者所在地屬地化管理。
但網站主辦者所在地具有流動性；網站主辦主體在境外，這類網站備案就存在問題。
同時實行網站接入地與網站主辦者屬地化管理。出現的問題是管理交叉複雜化。
（3）網站備案現場當面核驗政策。
網站備案現場當面核驗政策，當初是根據基礎電信運營商量身定製的，但我國大多數網站不是直接選擇基礎電信企業接入，而更多的是選擇增值服務企業來接入的，它們絕大部分是民營接入商企業，大部分無經濟實力在外省設立分公司，即使在外省設立了分公司，也沒有能力辦理全國性經營許可證，因此，民營企業無力為外省網站使用者提供備案核驗現場服務。
目前要求所有網站主辦者到接入商處備案核驗現場拍照，無疑增大網站主辦者的成本，若外省網站使用者選擇本省接入商，跨省到接入商現場辦理核驗成本太高。核驗成本可能遠超過網站接入服務支付的成本，必然導致使用者流失。接入商的經營成本和經營難度，並與網際網路的低成本、高效精神相違背。
（三）基礎電信企業的經營行為及績效分析
（1）基礎運營商的經營政策
1）對增值服務企業的政策支援不夠
A.民營接入商未被足夠重視，承擔的責任越來越大，沒有獲得應該有的名份與地位。
B.基礎電信運營商壟斷基礎資源，如頻寬、IP、資源定價權等，民營增值服務企業在接入業務上嚴重受到基礎運營商的制約。接入資源定價方面，民營企業沒有自主權和知情權，得不到公道合理的資源租用價格；民營企業想要自建資料中心機房，受人為因素限制條件太多；IP地址廣播、BPG頻寬接入在陝西省基本上行不通。財政支援、稅收優惠、公共服務平臺、執行維護、機房建設、代理商激勵、硬體投資和戰略聯盟等促進民營企業經營增值電信業務的政策缺失。
C.基礎電信企業領導和政府主管單位領導不瞭解，或一味認為網際網路接入行業是個高科技行業，對處於起步階段的企業期望過高，積極促進不多；認為網際網路是洪水猛獸，把管理放在第一位；強調“管理中發展”，發展工作少，管理工作多，不利於行業的自主健康發展。
下圖也反映了基礎電信企業在經營政策上存在的主要問題，縱軸表示反映問題的ISP企業的數量。
圖2增值電信企業對基礎電信企業的意見分佈
2）沒有真正履行網際網路接入的普遍服務義務
陝西電信的網際網路接入業務由其獨立子公司陝西公眾資訊產業有限公司經營，現有IDC業務員工12人，2009年全年業務收入1.24億元。
陝西電信給網際網路大客戶提供專線接入或伺服器託管，僅此項收入就佔到了總收入的80-90%。在SP/CP公司中，騰訊、新浪、盛大、第九城市及陝通公司等6家公司09年共計產生IDC收入8000多萬元，佔IDC總收入的近80%左右。從IDC收入構成看，頻寬收入佔總收入的93.4%。陝西聯通為騰訊提供網際網路資源租用，2009年收入2千萬，佔聯通網際網路接入業務總收入的50%以上。
再來考察基礎電信企業的勞動生產率：省電信IDC中心的全員勞動生產率為1.24億元/12人≈1千萬元/人，遠遠高於中國電信和世界電信企業的全員平均勞動生產率，見表1。
表1基礎電信企業全員勞動生產率統計表（單位：美元/人）
年份
2001
2002
2003
2004
平均值
中國電信企業全員勞動生產率
54423
72730
65138
74443
66683
世界電信企業平均全員勞動生產率
216319
259383
199163
229038
225975
本省ISP雖然具有地域方便的優勢，但是宣傳力度小，使本省網站使用者不容易透過網路搜尋到，而外省的ISP都投入了大量的網際網路廣告，很容易被搜尋到，比如北京、成都、上海、武漢、深圳、河南、浙江等地的ISP企業。因此在網際網路接入市場的競爭中，陝西省ISP企業在營銷策略上處於很大的劣勢，由此而造成了大量的本省網站使用者透過外省接入，客戶流失現象嚴重。
三、陝西省網際網路接入市場的發展對策研究
（一）基礎電信企業的經營策略建議
（1）基礎電信企業的網路接入定價政策選擇
10家ISP反映電信資源出租價格過高，希望基礎電信企業降低資源租用價格。因此基礎電信企業應加快建設低端機房，主要適用於一些對網路質量要求不高的中小網站企業。2010年底前電信的低端機房將交付使用，機房面積500-600m，總頻寬20G，300多個機櫃。透過低端機房的建設，降低接入價格，拓展網站使用者。
在網際網路資源質量方面，聯通和鐵通的網際網路資源質量不如電信的好，但聯通和鐵通的資源出租價格相比電信卻沒有什麼差異，導致租用聯通或鐵通網際網路資源的增值服務企業的經營成本偏高。希望聯通和鐵通能夠在資源出租價格上和電信體現出差異，從而提升基礎電信企業之間的競爭活力。
另外，在調研中5家增值服務企業反映，基礎電信企業租用資源給增值電信企業時價格不統一，存在價格歧視。因此，基礎企業應制定統一的接入價格，實現透明、公開、公平。
（2）網際網路接入政策執行的建議
陝西電信計劃在今年鼓勵經銷商發展中小使用者。引入資訊核查軟體，投入大量的精力致力於備案工作和建立健全核查機制。希望其他兩家基礎電信企業也能改進最佳化現有的網站備案及現場核驗程式，提高審批效率，縮短流程時間。
透過此次調研的11家增值電信企業，收集了他們對我省三家基礎電信企業所提出的一些建議和意見，有5家反映基礎企業的省內相關網際網路接入政策不靈活，限制了IDC市場的發展；還有5家反映現行的備案、審批程式複雜不易實現，也導致了一部分客戶的外流。他們希望靈活執行網站備案和現場核驗制度，建立網路平臺，實現網上申請、網上備案，以縮短審批時間。
同時，基礎電信企業應開放二級地市網際網路機房，資源分級，形成優、良、中不同等級的資源的多元化、差異化銷售，以滿足不同型別網路客戶的需求。
（3）加強網際網路接入的服務質量管理
陝西地區IDC業務起步較晚，發展相對滯後，行業內目前還沒有一個大型企業，整個市場的售後服務都做得不好。希望基礎企業加強網際網路接入的全過程服務，進一步完善基礎網路的建設，提高資源質量。
透過調研發現，基礎電信運營商之間互聯互通阻礙重重，限制了省內IDC市場的發展。希望基礎企業，尤其是陝西電信應加強互聯互通。
（二）增值電信企業的經營策略建議
（1）降低價格
網際網路接入服務的價格彈性較高，降低網際網路接入價格可以贏得更多的網站使用者。
對於本省網站使用者來說，我省具有天然的地域優勢，因此對於這一部分的網站使用者，應該以具有競爭力的價格及相對較好的服務質量來吸引著部分使用者。
對於外省使用者，沒有地域的優勢，因此只能靠更低的價格和高質量的服務來吸引這部分網站使用者來我省接入。
（2）加大企業宣傳力度
網站使用者選擇增值服務企業時主要是在網上查詢的方式尋找上家，因此我省增值服務企業應加大企業宣傳，採取積極網路營銷措施，才能擴大市場。結合本報告前面部分對本省和外省ISP企業在營銷策略上的比較分析，我省ISP/IDC增值服務企業在營銷方面處於劣勢，宣傳力度不夠，因此我省增值服務企業應增加對網際網路廣告的投入，加大網路營銷力度，才能增加網際網路接入市場佔有率，挽留網站使用者，將外流的本省網站使用者爭取回來。
（3）提升服務質量
增值企業應在服務質量上多下功夫。本省接入本省的網站對於本省網站的服務的安全性、靈活性、響應性均低於本省網站對外省電信運營商的評價。作為服務提供商，我省增值企業應該在服務的安全性、服務的靈活性、響應性上下功夫，儘可能為顧客提供安全的接入服務，靈活的服務模式，使用者網站出現問題時能及時反應，及時解決顧客的問題。
（三）陝西省網際網路接入市場實現有效競爭的監管政策建議
我們經歷了按業務拆分電信、按區域重組電信的過程，但這些方式都沒有從根本上動搖我國電信產業和網際網路接入產業的壟斷格局，全方位壟斷變為業務壟斷，全國性壟斷轉變為地方性壟斷，獨家壟斷轉變為寡頭壟斷。對聯通的`多年扶持，也收效勝微。陝西電信的壟斷勢力依然堅固。
省通訊管理局應該把加強網路相容性、互聯互通及網際網路資源的合理配置作為網際網路接入管制的首要目標。在政策上，加強政府對互聯互通的監管，制定全面合理的擴大相容性的政策法規，規範各運營商的互聯互通義務和責任，提高普遍互聯互通程度，發揮政府的協調作用。
（1）建立網際網路接入產業鏈層面的監管體系
網際網路接入產業鏈自身的特點決定了眾多網際網路接入企業相互影響並且共生於它們所處的產業環境之中，它們共榮共損。
想要打破當前陝西省網際網路接入市場的壟斷局面，以及扭轉網站使用者流失的不利局面，單純地依靠拆分重組基礎電信企業、增加ISP的數量、扶持弱小企業是不夠的，應該從整體產業鏈層面的監管進行深入的反思。在整體產業鏈的層面上建立起一個普遍相容的監管體系，才能從根本上均衡網際網路接入企業的實力，促進有效競爭。只有建立了普遍相容的監管體系，網路效應才可以覆蓋一個更廣闊的範圍，企業數量的增加、網路強度的提高、價格差異化、質量差異化等競爭方式才能更好地發揮市場調節作用。
基礎電信企業將網際網路資源出租給增值電信企業，增值電信企業又將租用的網際網路資源與增值服務整合之後銷售給網站使用者，因此整個產業鏈的各環節都要接受政府監管部門的監管。如圖4所示：
政府監管部門
基礎電信企業→增值電信企業→……→網站使用者
圖4網際網路接入產業鏈層面的監管體系
因此省通訊管理局應該對網際網路接入產業鏈的各個環節都要加強監管，不僅應該對基礎電信企業加強監管，而且也應該加強對增值企業的監管，保障網站使用者利益。當然，對於網站企業的監管也是不能放鬆的。
在加強網際網路接入市場準入監管的前提下，陝西省通訊管理局應保證網際網路接入市場的各個層面能夠形成切實有效的競爭態勢，儘可能放寬接入資質，允許更多的企業經營接入服務。對於基礎電信服務和增值服務領域，哪些業務需要申請許可證，哪些業務不需要申請許可證，應該發放多少，發給哪類企業，不發給哪類企業，省通管局應建立一套行之有效的監管機制，從而維護網際網路接入市場正常秩序。
（2）加強對主導電信企業的監管
1）加強對主導電信企業網間互聯的監管
電信網間互聯問題是網路經濟區別傳統經濟的一個重要特徵，網路經濟要求市場主體之間必須互相提供共享對方資源的條件，當然網路的互聯互通不是靠市場選擇來實現的，而是靠政府的管制政策來實現的。
調研中發現，陝西省基礎電信企業之間互聯互通阻礙重重，限制了省內網際網路接入市場的發展。從以上市場模型的分析中可以看出，陝西電信是佔優廠商，它提升網路競爭性和互聯相容性的動機不強，保持網路不相容可驅逐和打壓其它弱勢運營商（如聯通和鐵通），從而鞏固陝西電信的市場勢力。目前其他弱勢基礎電信企業的互聯成本已經很高，這樣很不利於網際網路接入市場向有效競爭的方向發展。
同時，互聯互通的重重阻礙造成了下游網站使用者的網路使用成本很高，這與我省網站使用者目前的大量流失及開展ISP業務的增值企業數量少是有直接關係的，因此互聯問題已經嚴重製約了我省網際網路接入市場的健康發展。
作為網際網路接入的監管部門，省通訊管理局應該加強對基礎電信企業互聯互通的監管，尤其是加強對主導電信企業的網間互聯互通的監管。應建立一套完善有效、獎懲並舉的電信網間互聯互通監管機制，透過機制的建立與完善，推動我省網際網路資源的有效配置，使網際網路資源配置效率達到最優。
2）加強對主導電信企業接入定價的調控與監管
調研中，網站企業與增值服務企業對於要求基礎電信企業降低接入價格的呼聲很高。作為行業監管部門，加強網際網路接入市場的價格監管亟不可待。省通訊管理局應出臺相關政策引導網際網路接入資源出租價格適當下降，打破陝西電信一家獨大的壟斷局面，使得網際網路接入市場實現有效競爭，從而降低ISP企業的經營成本，使得ISP企業在向上遊企業租用資源與向下遊企業提供服務中留有足夠的利潤空間。此舉不僅可以激發處於產業鏈中游的ISP企業經營網際網路接入業務的積極性，而且也能吸引更多的企業從事ISP及IDC業務，從而實現陝西省網際網路接入市場的蓬勃發展。
參考文獻
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