理財銷售工作計劃範文

  在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的2017年,那麼來看看2017年度的理財銷售工作計劃吧!下面是小編收集整理的理財銷售工作計劃,歡迎閱讀。

  理財銷售工作計劃篇一

  首先,做好公司新年的第一個專案。

  在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標的前提下,儘量大限度的超額,爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同時,也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。

  其次,加強業務學習。

  學習是成功的第一要素,對於每個銷售人員來說,在工作中不斷學習,開拓視野,豐富知識,總結經驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時,加強金融業其他行業知識的學習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信託、私募等等,特別是自己證券、信託、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業,加強其他行業知識及其理財產品的學習,深挖他們產品的特點,與我們產品進行對比,找出我們產品中的優缺點,做到知己知彼、百戰不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學習,把自己以前的工作經驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優點,改正自身的缺點與不足,達到整個團隊的共同進步。

  第三,工作目標的擬定。

  任何工作都是有目標的,沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始,對於今年,現擬定工作目標如下:

  堅持每天出去發單,保證每天發單量達到100以上,能夠和10個以上客戶詳談,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。

  每週完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家裡人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認真分析,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。

  每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,20萬的資金量。

  每季度130個左右的意向客戶,18個客戶能夠投資,100萬的資金量。

  通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,一步一個臺階的開展業務,每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進步和獲得收益的同事,使公司的業務能夠蒸蒸日上

  第四,值班。

  把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,樹立好公司形象,從內心瞭解客戶的深切需要,仔細對待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時,在空餘時間在門口發DM單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面瞭解公司及公司產品。

  第五,客戶維護和再開發。

  時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關係維護以及節日生日祝福等,對老客戶進行再挖掘,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源,做好一帶十,十傳百的聯動營銷的效果,同時這也是對公司最好的宣傳方式。

  第六,工作總結。

  每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結,思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點,優點繼續發揚,缺點儘量改正,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。

  堅持總結工作的習慣,做到每週一小結,每月一大結。看看有哪些工作上的失誤,及時改正,下次不要再犯。

  我知道銷售工作一開始不好做,但是我想憑藉我這麼多年積累的銷售經驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬於我的一片明媚天空!

  理財銷售工作計劃篇二

  一、計劃擬定:

  1、年銷售目標:

  1***:作業本年銷售目標300萬元/年。 以每年10%-20%的銷售額遞增。 2***:筆記本年銷售目標200萬元/年。 以每年10%-60%的銷售額遞增

  2、銷售方向:

  1、本地市場,以延安市為根基,向周邊縣級市場拓展業務:

  1***:延安市區各批發市場發展經銷商,每個批發市場必須發展一名以上經銷商***長青路批發市場除外***其他市場儘量全面發展客戶。

  2***:延安市區及郊區的文化用品零售店展開地毯式拓展。公司許配合零售文具店配貨和配送。

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