保險公司客戶經理崗位職責範本

  任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體,有多大的權力就應該承擔多大的責任,有多大的權力和責任應該盡多大的義務,任何割裂開來的做法都會發生問題。下面是小編給大家帶來的公司部門崗位職責,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

  保險公司客戶經理崗位職責一

  1、負責新客戶開發與老客戶維護,完成每日拜訪指標;

  2、為客戶做保險需求狀況財務分析,並制定全套保險理財方案;

  3、協助企事業單位制定員工福利計劃,提供團體意外及醫療風險保障服務;

  4、為高階客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

  5、為客戶提供優質的售後服務,協助他們辦理收取保費、保險諮詢、保單保全、事故理賠等服務;

  6、負責銷售渠道的開發與管理,以及銷售團隊的建設、管理、督導、培訓與激勵,策劃並舉辦相關業務活動。

  保險公司客戶經理崗位職責二

  一、負責所轄網點的維護和業務拓展,協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

  二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

  三、利用業餘時間積極尋找準客戶,開展自主銷售,完成公司下達的自主銷售任務;

  四、協助公司和代理網點向客戶提供售後服務;

  五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋資訊等進行分析,提出改進建議,並及時向公司報告銷售動態和相關情況;

  六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查,保證業務質量,維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作,處理好客戶投訴;

  七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

  八、積極參與活動量管理並填寫活動量工具,認真使用銷售工具;

  九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

  十、保守客戶資訊,嚴守公司商業祕密;

  十一、完成公司交辦的其他事項。

  保險公司客戶經理崗位職責三

  1、負責根據客戶的要求,給使用者提供專業的保險知識諮詢和服務;

  2、負責推薦保險種類及相關理財產品,並制定保險方案;

  3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

  4、負責參保客戶的後續客戶服務工作。

  保險公司客戶經理崗位職責四

  1、負責公司產品的銷售及推廣

  2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標

  3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售範圍

  4、負責轄區市場資訊的收集及競爭對手的分析

  5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務

  6、管理維護客戶關係以及客戶間的長期合作

  保險公司客戶經理崗位職責五

  1、積極拓展市場,開發和積累客戶,樹立和維護公司品牌形象;

  2、維護良好客戶關係,做好客戶服務工作,協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續;

  3、達成本辦法規定的各項考核指標;

  4、積極參加公司和營業部組織的各項活動,勤於學習,不斷提升專業技能;積極和團隊成員合作,共同維護和諧的團隊文化;

  5、輔導和培訓新人。


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