中國人壽營銷員管理辦法

　　為了對中國人壽保險股份有限公司委託的保險營銷員進行統一、規範、科學的管理，對營銷員制定辦法。為此小編為大家整理了，歡迎參閱。

　　篇一

　　第一章 總則

　　第一條 為了對中國人壽保險股份有限公司***下稱公司***委託的保險營銷員進行統一、規範、科學的管理，根據《中華人民共和國保險法》和《保險銷售從業人員監管辦法》等法律、法規和規章，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法中所稱“保險營銷員”是指符合保險監管部門制定的《保險銷售從業人員監管辦法》，具有保險銷售從業人員資格，與公司簽訂《保險營銷員保險代理合同》***A類***，向公司收取代理手續費，並在公司授權範圍內代為辦理個人人身保險業務的個人。本辦法中所稱“津貼”、“獎”、“獎勵”是指保險營銷員達到公司相應的委託代理標準時，公司支付的委託報酬。本辦法中所稱“代理職級”是指保險營銷員達到公司規定的委託代理標準時所對應的代理級別。本辦法中所稱“代理職責”是指達到一定代理級別所應履行的相應職責。本辦法中相關用語簡稱如下：“代理職級”簡稱為“職級”，“代理職責”簡稱為“職責”，“代理職級評估和認定”簡稱為“考核”，“代理職級提升”簡稱為“晉升”，“代理職級下降”簡稱為“降級”。

　　第三條 保險營銷員從事的一切業務活動必須遵守國家的法律、法規、規章和公司的相關規定。

　　第四條 本辦法及相關檔案內容，均不直接或間接構成公司與保險營銷員之間存在勞動關係或勞動合同關係的依據。

　　第二章 組織架構

　　第五條 各級分公司設立的保險營銷員管理部門，為保險營銷員管理工作的職能部門，接受上級公司保險營銷員管理部門的指導監督。

　　第六條 市級公司下設分支機構***市、縣公司營銷服務部或支公司***為保險營銷員管理的基本單位，依次下設營銷區、營銷處和營銷組。分別由區域總監職級、處經理職級和組經理職級主管履行管理職責。

　　營銷團隊的稱謂為：支公司或營銷服務部名稱+ 營銷團隊名稱

　　第三章 人員招募

　　第七條 保險營銷員簽約的基本條件： ***一***年齡在18-501週歲之間;

　　***二***具有符合當地保險監管機構要求的學歷;

　　***三***品行端正，身體健康，具有完全民事行為能力; ***四***持有《保險銷售從業人員資格證書》。 第八條 有下列情形之一者不得簽約： ***一***有不良嗜好，有犯罪記錄的;

　　***二***因違反《保險銷售從業人員監管辦法》而被公司或其他保險公司解除保險代理合同的。

　　第九條 待簽約人員必須提供下列材料： ***一***《中國人壽保險股份有限公司保險營銷員登記表》;

　　***二***本人最高學歷證明原件和影印件，身份證原件和影印件; ***三***《保險銷售從業人員資格證書》原件; ***四***近期一寸免冠照片;

　　***五***公司認為必需的其他資料。 第十條 保險營銷員簽約程式如下：

　　***一***待簽約人員由推薦主管進行初審後，填寫《中國人壽保險股份有限公司保險營銷員登記表》，再由公司稽核確認。

　　***二***符合條件的待簽約人員應按公司要求參加培訓，並通過培訓考試。

　　***三***待簽約人員需由保險代理合同規定的兩名保證人對其提供擔保。

　　***四***待簽約人員應向公司交納一定數額的保證金。與公司簽訂《保險營銷員保險代理合同》***A類***後，由公司核發《保險銷售從業人員執業證書》。保證金在保險代理合同有效期間由公司負責保管，保險代理合同終止後，如無債務問題則無息全額返還。

　　***五***各分公司保險營銷員管理部門應按公司有關規定，為保險營銷員建立個人檔案。

　　篇二

　　各檔組經理享受的委託報酬 ***一***佣金，同業務系列

　　***二***推薦新人獎，同業務系列人員。

　　***三***伯樂獎，同業務系列人員。

　　***四***直轄組津貼

　　按各檔組經理直轄組當月達成的FYC***含本人FYC***計發直轄組津貼。

　　直轄組津貼 = 直轄組當月FYC×直轄組津貼比例×主管管理品質

　　係數

　　***五***培育組津貼

　　直接培育組津貼：主管直轄組人員晉升為組經理時，自晉升當月起，按新組經理直轄組當月FYC的一定比例計發直接培育組津貼。

　　直接培育組津貼 = 直接培育組經理***新組經理***直轄組當月FYC×直接培育組津貼比例

　　間接培育組津貼：主管直接培育的組經理的直轄組人員晉升為組經理時，自晉升當月起，按新組經理直轄組當月FYC的一定比例計發間接培育組津貼。

　　間接培育組津貼 = 間接培育組經理***新組經理***直轄組當月FYC×

　　***六***績優組經理獎

　　依各檔組經理直轄組中當月舉績的人數***含本人***，按下表發放績優組經理獎。

　　***七***新主管特別津貼

　　當業務系列人員初次晉升為組經理時，自晉升當月起12個月內，每月根據其直轄團隊舉績人力核發新主管特別津貼。

　　核發該項津貼時，主管本人上一季度須達成職級維持考核條件。該項津貼與績優組經理獎不重複獲取，達到績優組經理獎獲取條件的，按績優組經理獎標準發放。

　　***八***培育組經理獎

　　當主管的直轄組人員初次晉升為組經理時，按新組經理擬組建團隊晉升前6個月FYC的12%向該主管發放培育組經理獎。

　　培育組經理獎在新組經理晉升後的6個月內按月平均發放，若培育人降級或轉系列至業務系列，則該獎項停發，並不再恢復。

　　具有推薦關係的業務系列人員在同步晉升情況下，該獎項發放給直接培育人。

　　篇三

　　考核回算 ***一***維持考核：

　　1.增員回算：業務主任以上職級營銷員直接推薦新人的，被推薦人簽約後6個月內FYC的40%，可以計入推薦人個人FYC考核，但最多計入不超過其個人考核標準的50%。

　　2.培育回算：主管直接培育出新團隊，對培育者進行維持考核時，將直接培育團隊業績、人力、架構按以下三種情況進行回算：

　　被培育者為組經理時，回算給培育者直轄組考核，回算4個考核季，第1-2考核季按100%，第3-4考核季按40%。

　　被培育者為處經理時，回算給培育者直轄處考核，回算8個考核季，第1-4個考核季按100%，第5-8個考核季按40%。

　　被培育者為區域總監時，回算給培育者直轄區考核，回算12個考核季，第1-4個考核季按100%，第5-8個考核季按70%，第9-12個考核季按30%。

　　說明：被培育處經理的直轄組、被培育區域總監的直轄處作為直接培育團隊進行回算。被培育處經理的管轄組數作為培育者直轄處考核的管轄組數回算，被培育區域總監的管轄處數作為培育者直轄區考核的管轄處數回算。

　　***二***晉升考核：在主管晉升考核時，被培育平級團隊僅算為培育者的培育數***架構數***，被培育團隊在培育者晉升考核期內的業績及人力均不計入培育者的晉升考核。當直接培育團隊數大於考核要求數

　　時，最近培育出的一個FYC最高的團隊的業績、人力按以下兩種情況進行回算。

　　被培育者為組經理時，回算給培育者直轄組考核，最多回算兩個考核季。即若第1個考核季回算後培育者仍未達到晉升考核要求，則第2個考核季，被培育者仍可參與培育者晉升回算。

　　被培育者為處經理或區域總監時，回算給培育者團隊考核，最多回算四個考核季。即若第1個考核季回算後培育者仍未達到晉升考核要求;則第2個考核季，被培育者仍可參與培育者晉升回算;若培育者仍不能晉升，則在第3個考核季，被培育者可按40%的比例參與培育者晉升回算;若培育者仍舊不能晉升，則在第4個考核季，被培育者仍可按40%的比例參與培育者晉升回算。

　　***三***回算架構和人力時，如非整數，則四捨五入。 ***四***從被培育者晉升當期開始計算回算時間。