關於理財活動的策劃方案範文

  通過理財活動讓廣大投資者瞭解到理財的必要性和重要性,投資者對理財產品風險掌控和承受能力的限制。今天小編帶來了關於理財活動的一些策劃方案,希望對您有所幫助。

  理財活動方案篇一

  一.活動背景:基於銀行同業競爭激烈,中間業務收入在銀行利潤中佔比日趨提高,為了保證我行利潤在20XX年仍然處於地區領先地位,特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

  活動內容和目的:普及金融理財知識,讓客戶瞭解銀行的理財產品,瞭解保險在人生中的重要性,讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。

  二.會議時間:20XX年1月20日下午3點—5點

  三.地點:長江賓館會議廳

  四.參會客戶:80-100人 銀行的中高階客戶

  五.參會單位:中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

  六.嘉賓:銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客戶經理

  七.會場佈置:

  講臺上設投影,大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅,懸掛綵帶彩條,以示喜慶歡樂氣氛。

  會場中,設定長桌,高背座椅,桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

  八、活動要求:

  1、銀行客戶經理於20XX年1月20日下午2:30分到達賓館迎接客戶,安排座位,請客戶按桌牌就座。

  2.活動期間,銀行客戶經理負責全程維護客戶,並跟蹤客戶需求,保證活動充分有效。

  3.客戶經理負責客戶簽到,填寫抽獎單。

  4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客戶均有贈送***由保險公司提供***。

  九、經費預算:所有參會人員均有紀念品,由銀行提供:一個包和一套健身用品50元,合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供,獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

  十、會議流程:

  1、會議開始:播放銀行宣傳片。10分鐘

  2、才藝展示:手語《感恩的心》,由銀行人員提供。10分鐘

  3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

  4.理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘

  5.簽單禮品展示***專業禮儀有保險公司提供***10分鐘

  6.簽單綠色通道開通***20分鐘***為現場簽單客戶傳送禮品***由保險公司提供***

  7.現場第一次抽獎***三等獎三名,獎品由保險公司提供***10分鐘

  8.現在第二次抽獎***二等獎二名,獎品由保險公司提供***5分鐘

  9.現場第三次抽獎***一等獎一名,獎品由保險公司提供***5分鐘

  10.給本次參會人員發放紀念品。10分鐘

  會議結束,整個會議用時大約2小時。

  理財活動方案篇二

  目的:為更好的做好高階會員的維護工作,提升顧客的滿意度和忠誠度,同時提升宣傳,推出作為XXX城引領時尚的理念,引導會員、客戶的時尚理財意識,特策劃本次活動方案。

  主題:“理財、投資XXX城讓您的生活更加豐富多彩!”

  時間:20XX年5月27日***週日***上午9:00

  地點:交通銀行9樓會議室

  邀請物件:高階會員、客戶130名

  高階會員:50名,賣場專櫃提供專櫃A級老顧客、客戶***非會員***30名,商務酒店:30名,公司內?a href='//' target='_blank'>咳嗽保?0名***自行報名***。

  合作單位:交通銀行

  理財講師:邀請華夏基金管理公司講師:竇明明

  竇明明經理

  西南政法大學經濟學、法學雙學士;澳大利亞國立大學商務碩士。出國前工作於深圳證券公司,06年回國後加入華夏基金,任山東省區域主管。20XX年度在山東省濟南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓講座共計三十餘場,參加人次逾七千人,獲得業內好評。

  活動內容:

  1、理財知識內容:

  A、基金投資策略;

  B、定期定額投資;

  C、季度投資策略分析;

  D、股指期貨專題;

  E、新基金VS老基金;

  2、活動準備工作程序:

  A、6月23日重點客戶部與交通銀行進行接洽,確定理財沙龍講座的具體事情;

  B、6月25日下午5點前,賣場專櫃提供專櫃A級老顧客、客戶***非會員***30名***廣場:10名,步行街10名,超市5名,家電城5名***,確定一定參加,報至營銷中心重點客戶部;

  C、可現場報名,在廣場會員服務中心、XXX城會員服務中心均可報名參加,會員服務中心做好會員報名工作,內部報名,報至營銷中心。

  D、在5月25日,所有的宣傳品全部到位,X展架放置完畢;

  E、5月26日下午,現場準備工作全部準備完畢。

  ***:5197郭劍鋒

  重點客戶部:5062郎麗莉

  會員服務中心:5900/5181會員接待員

  理財活動方案篇三

  為深入、加強農行XX分行與XXXXX專案的合作,提升客戶服務水平,滿足客戶投資理財需求,特舉辦本次高階客戶投資理財沙龍。

  一、活動背景

  通過沙龍形式的交流與事件營銷,結合銷售經理、行業專家、投資理財專家的現場講解介紹,推薦農行存貸通產品,實現個人貸款客戶資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相,解讀當前黃金市場熱點,為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達【XXXXX專案街鋪】投資價值、購買價值,結合營銷策略促成目標客戶群現場成交或購買意向性。

  二、目標客戶

  XX城區知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。

  三、活動主題

  尊享理財,贏在未來

  四、活動時間

  201X年X月 XX日下午2:30-5:10

  五、活動地點 XX大酒店X樓會議室

  六、參加人員

  1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。

  2、XXXXX專案20人。

  3、市分行行領導及XX、XX支行相關人員15人。

  七、活動流程

  序號 日期 時間 流程 人員

  1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準備講課PPT、 產品宣傳摺頁;客戶電話邀約 XXXX

  2 活動前3天 全天 客戶簡訊邀約第一次;物料準備;一對 一營銷人員培訓。 XXX

  3 活動前1天 全天 客戶簡訊邀約第二次;會場佈置、物料擺放;相關產品如貴金屬庫準備 XXXXX

  4 活動當天 14:30_14:45 迎賓、簽到、發放禮品、放農行宣傳片

  5 14:45_14:55 歡迎辭 行領導

  6 14:55_15:20 存貸通宣講 XXX 15:20_15:50 貴金屬投資 XXX 15:50_16:40 XXXX旺鋪資訊釋出 XX營銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑑

  7 活動後 全天 明確營銷責任人後續跟蹤營銷

  八、活動組織及人員分工

  總指揮:XXX

  組長:XXXX

  副組長:XXX XXX

  ***一*** 人員整體安排

  迎賓、簽到、發放禮品、宣傳摺頁***10人,XX、XX各2人,XX6人***:

  支行營銷人員***6人,XX、XX各3人***:

  ***一***方案擬定、篩選客戶、講課PPT準備、產品套餐和摺頁設計 XXX XXX XXX

  ***二***物料準備及擺放 XXXXX專案

  ***三***客戶邀約***電話、簡訊*** XXX XXX

  ***四***現場主持和講課 XXX等5人。***其中主持\存貸通\貴金屬講師農行提供***

  ***五***後期營銷跟進 某支行\某支行\XXXXX專案營銷人員 九、物料準備及預算***元***

  序號 物料名稱 數量 單價 合計

  1 “一對一”營銷手持頁***紅紙列印*** /

  2 產品宣傳頁***紅紙列印*** 自行列印 /

  3 存貸通申請表、 30 自行提供 /

  4 水果、茶水

  5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /

  6 貴賓禮品 50 400 20000

  7 問答禮品 6 50 300

  8 場地佈置等

  9 其他 1500。